道正网天风证券定增获批！不超过40亿元

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券商定增消息不断。

6月6日晚间，证监会发布批复，同意天风证券向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。此前5月9日，天风证券定增事项获上交所审核通过。募集说明书显示，天风证券此次拟募集资金总额不超过40亿元。

值得一提的是，前两年在监管部门倡导“资本节约”等因素的影响下，券商再融资的难度有所增加，部分券商再融资方案终止，也有一些券商选择修改方案，下调募资规模、细化资金投向等。

此次天风证券定增获得通过，以及南京证券和中泰证券定增均有进展。对此，业内人士表示，这并非意味着券商再融资全面放开，上述三家券商定增均有大股东真金白银的鼎力支持，修改定增方案细化资金使用用途，走资本节约型、高质量发展之路导向未变，并强调资本金壮大后要加大对实体经济发展的支持。

筹谋两年终落地道正网

6月6日晚间，天风证券公告，收到证监会出具的《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。批复文件内容显示，一是同意天风证券向特定对象发行股票的注册申请。二是，天风证券此次发行应严格按照报送上交所的申报文件和发行方案实施。

此外，此次批复自同意注册之日起12个月内有效。

天风证券此次定增从筹谋到最终成行也颇为不易。天风证券在2023年4月底就发布定增预案，并在今年3月13日获得上交所受理。3月18日，天风证券还收到上交所关于其定增的审核问询函，主要涉及发行方案、融资必要性与合理性、经营情况以及其他等四大类问题。

据悉，控股股东宏泰集团为天风证券此次定增的唯一发行对象，此次募资金额不超过40亿元，其中拟投向财富管理业务不超过15亿元、投资交易业务不超过5亿元及偿还债务及补充营运资金不超过20亿元。

公告显示，天风证券控股股东宏泰及一致行动人持有股票占总股本的24.34%，此次发行完成后道正网，该持股比例将进一步提升至35.29%。分析人士称，这意味着宏泰集团看好天风证券的发展，进一步夯实了控股股东地位。

券商定增有松绑迹象？

实际上，除了天风证券，今年5月以来，南京证券、中泰证券定增均有新进展。

回溯过往，在2020年再融资新规出台后，上市券商纷纷通过定增、配股等方式进行募资，如中信证券、国信证券等成功实施了百亿规模的定增。后续，在监管部门倡导走资本节约型、高质量发展之路的影响下，券商再融资的难度有所增加。目前，中原证券、浙商证券、财达证券等定增方案仍处于终止状态。

开源证券在相关研报中认为，券商定增有松绑迹象，近期更新进展的3家券商有两个共同点，一是定增发行对象均包含各自的控股股东；二是募资投向更加聚焦于“服务实体经济”相关的业务板块。

券商中国记者也注意到，天风证券此次定增被上交所问询的问题中，也重点提及了控股股东及其一致行动人所持发行人股份是否设置限售期，以及定增融资的必要性和合理性。

天风证券表示，宏泰集团作为公司控股股东，承诺认购的此次发行股份自发行结束之日起60个月内不得转让，这一承诺期限长达5年。市场分析人士称，此举满足了规则要求且充分考虑了保护中小投资者利益。

定增获得受理的南京证券和中泰证券，其大股东也发挥了重要作用，真金白银认购定增份额给予鼎力支持。例如，南京证券定增募资不超50亿元，其控股股东南京紫金投资集团拟斥资5亿元认购拟发行的股份，占增发股份10%，也设置了60个月的限售期。而在中泰证券的不超60亿元定增计划中，其控股股东枣矿集团承诺认购不超过21.66亿元，占此次定增发行总额的36.09%。

不过，据券商中国记者了解，尽管三家上市券商再融资先后有了新进展，但这并不意味着“券商再融资全面放开”。目前三家券商再融资的方式均为定增方式，为控股股东重视金融机构的发展，以真金白银提供支持。同时，当前监管方面鼓励券商走资本节约型、高质量发展的导向没有变。此外，券商资本金壮大后，服务实体经济的导向没有变。

校对：王蔚道正网

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